证券代码：600419               证券简称：天润乳业 债券代码：110097               债券简称：天润转债         中信建投证券股份有限公司       对于新疆天润乳业股份有限公司       可调整公司债券转股价钱调整的               临时受托处治事务文书                 债券受托处治东说念主                 二〇二五年六月    中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐东说念主”“受托处治东说念主”“中信建 投”）手脚新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”“公司”）2024 年向不特定对象刊行可调整公司债券的保荐东说念主、主承销商和受托处治东说念主，抓续密 切温煦对债券抓有东说念主权益有枢纽影响的事项。    字据《公司债券刊行与走动处治方针》                    《公司债券受托处治东说念主执业行径准则》 《可调整公司债券处治方针》等相关规则及《新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象刊行可调整公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）、《新 疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券之受托处治合同》 （以下简称“《受托处治合同》”）的商定以及刊行东说念主于 2025 年 6 月 23 日线路 的《新疆天润乳业股份有限公司对于因权益分拨调整可转债转股价钱的公告》                                  （公 告编号：2025-030），现就天润转债的枢纽事项文书如下：    一、可转债基本情况    经中国证券监督处治委员会“证监许可〔2024〕899 号文”给予注册，公司 于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象刊行了 990.00 万张可调整公司债券，每张面 值 100 元，召募资金总额猜度东说念主民币 99,000.00 万元。本次刊行的可调整公司债 券的期限为自愿行之日起 6 年，本次刊行的可调整公司债券票面利率为第一年    经上海证券走动所自律监管决定书〔2024〕149 号文快活，公司本次刊行的 债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。字据关联规则和《召募讲解书》 的商定，公司本次刊行的“天润转债”转股期自愿行限定之日起满六个月后的第 一个往异日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日。 “天润转债”运行转股价钱为 8.30 元/股。    二、转股价钱调整依据 天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配决策》，公司拟向合座推动每 10 股派 发现款红利 0.21 元（含税），2024 年度公司不送红股，亦不进行成本公积金转 增股本。如在公司 2024 年度利润分配决策公告线路之日起至实践权益分拨股权 登记日历间，公司总股本发生变动的，公司将保管分配总额不变，相应调整每股 分配比例。   自公司 2024 年度利润分配决策公告线路之日起至权益分拨股权登记日，因 “天润转债”转股酿成新增股份，公司推行享成心润分配职权的股份总和增多至 的公司 2024 年度利润分配决策为：公司拟向享成心润分配职权的合座推动每 10 股派发现款红利 0.2099 元（含税），利润分配总额为 6,620,322.57 元（含税）。 月 20 日线路的《新疆天润乳业股份有限公司对于 2024 年度利润分配决策调整每 股分配比例的公告》（公告编号：2025-028）。   本次权益分拨实践情况详见公司于 2025 年 6 月 23 日线路的《新疆天润乳业 股份有限公司 2024 年年度权益分拨实践公告》（公告编号：2025-029）。   字据《召募讲解书》中的刊行条目及相关规则，在“天润转债”刊行之后， 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，公司将按 上述条件出现的先后章程，挨次对转股价钱进行积攒调整。   因此，因公司实践权益分拨“天润转债”转股价钱将进行调整，本次调整符 合《召募讲解书》的商定。   三、转股价钱调整公式与调整恶果   字据《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募说 明书》相关条目规则，具体转股价钱调整方针如下：   派送股票股利或转增股本： P1=P0/（1+n） ；   增发新股或配股： P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行： P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利： P1=P0-D；   上述三项同期进行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转 股价。   因公司 2024 年度权益分拨决策属于互异化分成情形，字据公司 2024 年度利 润分配决策，每股派发现款股利 D 为 0.02 元/股（凭空分拨的现款红利），具体 盘算推算依据详见公司 2025 年 6 月 23 日线路的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度权益分拨实践公告》（公告编号：临 2025-029）。   综上，“天润转债”的转股价钱将由本来的 8.30 元/股调整为 8.28 元/股，调 整后的价钱于 2025 年 6 月 27 日起奏效。   “天润转债”自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 26 日（权益分拨股权登记 日）本领住手转股，2025 年 6 月 27 日起复原转股。   四、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次调整“天润转债”转股价钱安妥债券《召募讲解书》的商定，未 对刊行东说念主泛泛盘算推算及偿债才智组成影响。   中信建投证券手脚“天润转债”的受托处治东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利 益，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，字据《公司债券刊行与走动 处治方针》《公司债券受托处治东说念主执业行径准则》相关规则及《召募讲解书》《受 托处治合同》相关商定出具本临时受托处治事务文书。   中信建投证券后续将密切温煦其他对债券抓有东说念主利益有枢纽影响的事项，并 将严格履行债券受托处治东说念主责任。特此提请投资者温煦“天润转债”的相关风险， 并请投资者对相关事项作念出寥寂判断。 特此公告。 （以下无正文） （以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于新疆天润乳业股份有限公司 可调整公司债券转股价钱调整的临时受托处治事务文书》之署名盖印页）               债券受托处治东说念主：中信建投证券股份有限公司                             年   月   日